Binnen OutSmart is het mogelijk taken aan te maken voor alle gebruikers van de backoffice.
Dit kan op de volgende verschillende manieren.
- via het takenoverzicht
- via het snel menu
- via een aangemaakte werkbon
- via een offerte
- via een factuur
- via een relatie
Het aanmaken van een taak werkt als volgt.
- Geef aan via de taak moet uitvoeren en wie er verantwoordelijk is voor de taak.
- Geef een omschrijving van de taak.
- Selecteer de datum van uitvoering.
- Geef een omschrijving mee aan de taak.
- Geen een categorie mee aan de taak. (categorieën zijn aan te maken via alle instellingen)
- Selecteer de klant waar aan de taak verbonden is.
- Selecteer een prioriteit.
- Pas de status van de taak aan.
- Sla de taak vervolgens op.
Selecteer je Opslaan, mailen en sluiten, zorg er dan wel voor dat het mailadres van de uitvoerder is ingevoerd bij de medewerker.