Binnen je relatie kan je een aantal instellen aangeven.

PDF & E-mail:

Hier kan je een standaard PDF Layout koppelen aan de klant en de daaraan gekoppelde e-mailtemplates.


Kortingspercengtage:

Het percentage dat je hier invult is van toepassing op alle materialen voor deze klant en zal ook worden toegepast binnen offertes, werkbonnen & facturen.


Verantwoordelijke:

Hier kan je aangeven welke collega verantwoordelijk is voor deze klant (accountmanager). Deze gegevens kan je tonen op je dashboards, In je relatieoverzicht (CRM+)


Groep:

Welke groep is verantwoordelijk voor de klant.


Taal:

Geef de taal van de klant aan, hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk materiaalomschrijvingen in de taal van de klant weer te geven op de werkbon.