Beschikbaar vanaf Team


Via CRM > Overzicht > Facturatie instellingen.


Kan je je facturatie schema's beheren.

Per factuur layout moet je een eigen schema aanmaken zodat de klant gericht een betaalverzoek kan ontvangen **).


Klik op bewerken om je schema aan te passen.

1. Pas de naam van je schema aan.

2. Geef het standaard BTW percentage aan.

3. Koppel een werkbon layout.

4. Koppel een factuur layout.

5. Geef een standaard valuta-type aan.


Factuur omschrijving:

Geef aan welke tekst getoond wordt wanneer de factuur gecreƫerd wordt vanuit een afgeronde werkbon.



Betalingsvoorwaarden:

Omschrijf je betalingsvoorwaarden en zorg er voor dat deze getoond worden op je factuur.


1. Koppel een e-mail template aan je schema.

2. Geef aan na hoeveel dagen de factuur verloopt.

3. En geef aan of je de statussen handmatig of automatisch wilt bijwerken.

Bij de vervolg e-mails kan je ook aangeven of je de e-mails automatisch wilt laten versturen of handmatig.


*


**)

Als er sprake is van meerdere factuur- layouts, is het belangrijk ook een bijpassend factuurschema (en factuur-email template) aan te maken,

Hierbij worden bovenstaande stappen gevolgd. Let er dan op dat bij de volgende velden de juiste bverwijzingen worden ingevuld.


1) De naam van het offerte schema.

2) De juiste Werkbon PDF-layout.

3) De bijbehorende factuur PDF-layout.

4) Het juiste factuur e-mail template (dit moet apart bij de e-mail templates worden aangemaakt