OutSmart

Dashboard 4

• Dashboard
• Snelmenu
• Taal account aanpassen
• Berichten

Planning 15

• Adhoc werkbonnen (werkbonnen in het veld)
• Werkbon inplannen voor onderaannemer
• In te plannen werk
• Herplannen
• Multi-select modus

Bekijk alle 15

Instellingen 5

• Planbord instellingen
• Planbord groep aanmaken
• Groepen aanmaken en leden toevoegen.
• Planbord weergaven
• Kleur instellen voor niet-werktijden

PDF instellingen 10

• PDF instellingen
• Bedrijfslogo & Tekstkleur aanpassen.
• Header, Achtergrond & Footer toevoegen aan werkbon.
• Meerdere foto's per pagina
• Vrije velden tabel

Bekijk alle 10

Templates 7

• Afzender e-mail?
• E-mail Templates
• Parameters voor e-mail templates
• Rapportage Templates
• SMS Template

Bekijk alle 7

KoudSmart 8

• KoudSmart Setup
• KoudSmart verplicht in te vullen velden binnen object.
• Cilinder toevoegen aan voertuig.
• Logboek aanmaken of ontkoppelen
• KoudSmart logboek vullen

Bekijk alle 8

Werkbonnen 3

• Werkbon inplannen
• Terugkerende planning voor werkbon
• Combinatiebon

Lijstweergave 2

• Lijstweergave werkbonnen
• Communicatie logboek

Project 1

• Project aanmaken

Relaties 4

• Relaties aanmaken.
• Kortingspercentage per relatie
• Relaties instellingen
• Actief of Inactief maken relaties

Offertes 13

• Nieuwe Offerte
• Offerte omzetten in werkbon.
• Offerte Lay Out
• Offerte Schermconfiguratie
• Offerte E-mail Templates

Bekijk alle 13

Facturen 13

• Nieuwe Factuur
• Facturatie schema
• Facturatie Layouts
• Factuur Schermconfiguratie
• Transactie types

Bekijk alle 13

Contracten 6

• Nieuw Contract
• Contract types
• Reden voor beëindigen contract.
• Contract bewerken.
• Tabelconfiguratie aanpassen

Bekijk alle 6

Taken 3

• Taak aanmaken.
• Taak Categorieën aanmaken.
• Taken overzicht

CRM Plus 4

• CRM Plus Overzicht
• Salesfunnel
• Mailen van uit CRM plus
• CRM Plus Tijdlijn

Materieel 1

• Materieel

Objecten 8

• Object aanmaken
• Object aanmaken vanuit template.
• Vrije velden benoemen voor Objecten
• Object Onderdeel
• Objectenkaart.

Bekijk alle 8

Materiaal 7

• Nieuw Materiaal
• Materiaal notitie
• Materiaal Barcode
• Sub-materialen aanmaken
• Vertaling toevoegen aan materiaal.

Bekijk alle 7

Voorraad 5

• Magazijn / submagazijn aanmaken
• Magazijn vullen
• Magazijn koppelen aan medewerker.
• Magazijn mutaties
• Voorraad zichtbaar bij aanmaken werkbon.

Rapportage 3

• Urenstaat afdrukken
• Eigen Rapportages maken
• Urenstaten

Medewerkers 10

• Medewerker aanmaken
• Beschikbaarheid Medewerker
• Gebruikersgroep
• Gebruikersnaam & Wachtwoord Medewerker
• Verlof & Verzuim

Bekijk alle 10

Externe Koppelingen 3

• Koppeling Boekhoudsysteem, CRM, of ERP
• Koppeling Bestellen (Actief Account)
• Koppeling instellen met TrackJack

Licentiemanager 10

• Account Activeren & Licenties aanschaffen.
• Extra licentie bestellen (Actief Account)
• Dagpassen bestellen (Actief Account)
• Opfriscursus bestellen (Actief Account)
• Factuuroverzicht

Bekijk alle 10

Bedrijf 5

• Bedrijfsgegevens aanpassen
• Factuuradres ingegeven/aanpassen
• Werkbonadres ingegeven/aanpassen
• Bedrijfslogo
• Gekoppelde apparaten

Formulieren 6

• Formulieren
• Formulier toevoegen aan werkbon.
• Formulieren bewerken in de Backoffice
• Tabel in formulier
• Parameters voor custom formulieren

Bekijk alle 6

Klantenportaal 4

• Klantenportaal aanmaken
• Uitnodiging versturen voor Klantenportaal.
• Werkbon aanmaken vanuit klantenportaal.
• Portal e-mails

Hoofdaannemers 1

• Koppelen Onderaannemer

Instellingen 2

• Gegevens importeren
• Verbind je Smartphone of Tablet

Overige Instellingen 21

• App Instellingen
• Automatiseringen
• Automatisering templates
• Externe Kalender toevoegen aan je planbord
• Gebruikersbeheer

Bekijk alle 21

Skills & Certificaten 1

• Skills

IOS 3

• Werkbon vullen via de app.
• IOS Widget
• Outsmart iOS handleiding v1.0

Android 1

• Reset app

Implementatie Formulier 1

• Implementatie document.

Pakketten 3

• Basic Pakket
• Team pakket
• Pro Pakket

Algemeen 8

• Succesvol starten met OutSmart.
• Wie en wat is OutSmart
• Hoe werkt OutSmart?
• Is er de mogelijkheid om eerst te testen?
• Wat gebeurt er na de gratis proefmaand?

Bekijk alle 8

Facturatie 4

• Hoe kan ik betalen?
• Wanneer ontvang ik de factuur
• Hoe verloopt het betalingsproces?
• Is het mogelijk om de betalingsfrequentie te veranderen (jaarlijks / maandelijks)

Integratie 5

• Hoeveel kost een integratie met OutSmart
• Is bij een integratie het boekhoudsysteem leidend?
• Kan ik mijn eigen CRM/ERP pakket integreren met OutSmart?
• Wat kan ik met een integratie?
• Exact Online V2 koppeling

Licenties 4

• Welke licentie heb ik nodig?
• Is er een minimumaantal licenties dat ik moet afnemen
• Kan ik tijdens een lopend contract naar een andere versie upgraden?
• Is het mogelijk om een mix te maken tussen de verschillende licenties?

Mobiel apparaat 10

• Hoe installeer ik de app voor mijn mobiele apparaat?
• Hoe kan ik een ander mobiel apparaat koppelen aan het web-account?
• Kan ik bonnen, materialen en uren verwijderen in de app?
• Kan ik de app ook offline gebruiken?
• Kan ik het e-mailadres van de klant wijzigen in de app?

Bekijk alle 10

Overig 4

• Heb ik een eigen server nodig om met OutSmart te werken?
• Is het mogelijk om nieuwe functionaliteiten aan te dragen?
• Kan ik zien of mijn monteur bezig is met werken?
• Moet ik zelf back-ups maken en/of updates downloaden?